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📌 目次
- はじめに
- Salesforce と Account Engagement の日付項目の基本ルール
- Salesforce の日付フィールド
- Account Engagement の日付フィールド
- よくある混乱ポイント
- 同じ表現でも意味が違う
- 空欄（Null）の扱い
- タイムゾーンの違い
- よく使う日付条件パターンまとめ
- 日付条件を設定するときのコツ
- まとめ
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1. はじめに
Salesforce と Account Engagement（旧 Pardot）では、日付項目を使った条件設定を行う場面がとても多いですよね。
イベントのリマインドメールやキャンペーンのターゲット抽出、商談管理の自動化など、あらゆる業務で日付条件は欠かせません。
しかし実際には、
「次の◯日以内」
「今日以降」
「ある日付より後」
などの設定が Salesforce と Account Engagement で微妙に意味が異なることがあり、混乱する方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、両者の日付条件の違いをわかりやすく整理して解説します。
2. Salesforce と Account Engagement の日付項目の基本ルール
◾️Salesforce の日付フィールド
Salesforce の標準日付項目（例：Created Date、Close Date）では、次のような条件が利用できます。
次の文字列と一致する
次の文字列と一致しない
< （〜より前）
<= （〜以前）
> （〜より後）
>= （〜以降）
さらに、日付以外にも「今日」「今月」などの相対日付値を使うことが可能です。
一例を上げますが、全値については以下のヘルプページにてご確認ください！
Salesforceヘルプ：相対日付検索条件の参照
■ 日単位
| 相対日付値 | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
| 昨日 | 昨日の 12:00 AM | 昨日の 11:59 PM |
| 今日（TODAY） | 今日の 12:00 AM | 今日の 11:59 PM |
| 明日 | 明日の 12:00 AM | 明日の 11:59 PM |
| 過去 n 日間 | 本日の n日前 12:00 AM | 現在 |
| 翌 n 日間（標準） | 本日 12:00 AM | n日後 |
| 翌 n 日間（カスタム） | 明日 12:00 AM | n日後 |
| n 日前 | n日前 12:00 AM | 24時間後 |
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■ 月単位
| 相対日付値 | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
| 先月 | 先月の最初の日 12:00 AM | 月末 |
| 今月 | 今月の最初の日 12:00 AM | 月末 |
| 来月 | 来月の最初の日 12:00 AM | 月末 |
| 過去 n か月 | nか月前の月の最初の日 12:00 AM | 先月末 11:59 PM |
| n か月前 | nか月前の月の最初の日 12:00 AM | その月末 |
| 翌 n か月 | 来月 1日 12:00 AM | nか月後の月末 |
◾️Account Engagement の日付フィールド
Account Engagement の日付条件は Salesforce と似ていますが、少しクセがあります。
空である
空ではない
次の日付より後
次の日付より前
次の日数以上前
次の日数以内前
次の日数以上後
次の日数以内後
次の間
といった表現があり、私はこれが中々理解できず苦労しました。。。。泣
またAccount Engagementでは相対日付値を利用することができません。
公式でもわかりやすく解説してくれているページがありますので
そちらも参考にしてください！
サクセスナビ：オートメーション機能の期間指定の条件
特にややこしいのがこの４つです。
次の日数以上前：指定日数以上の過去の日付
次の日数以上後：指定日数以上の未来の日付
次の日数以内前：指定日数以内の過去の日付（本日を含む）
次の日数以内後：指定日数以内の未来の日付（本日を含む）
（出典： Salesforce）
こうやって図になると途端にわかりやすくなりますね！
実際作る際にまた「なんだっけ？」となる際は、このブログをご確認ください！
3. よくある混乱ポイント
◆ 同じ表現でも意味が違う
たとえば「次の7日以内」という条件が、Salesforce と Account Engagement で含まれる日数が異なることがあります。
Salesforce：今日を0日目としてカウントする
Account Engagement：今日を含むケースと含まないケースが混在
この差が意図しないリスト抽出の原因になります。
◆ タイムゾーンのズレ
Salesforce：ユーザーのタイムゾーン
Account Engagement：アカウントのタイムゾーン
そのため深夜またいだ条件判定でズレが発生することがあります。
4. 設定時のコツ
日付条件で迷ったときは、次の3つを意識するとミスを防げます。
✔ 開始日・終了日の「含む/含まない」を明確にする
たった1日のズレが大きな結果の違いになります。
✔ Salesforce と Account Engagement で同じ条件を使う場合は必ずテスト
抽出結果が一致しないことがよくあります。
✔ 特に「次の◯日以内」は誤解が多いため要注意
5. まとめ
Salesforce と Account Engagement の日付条件は、表現の違いや、相対日付値が使えるかなどで利用方法が異なります。
特に「次の◯日以内」「今日以降」のような設定は間違えやすいため、今回の内容を参考にしながら設定していただければと思います。
