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■目次
Yoomとは
ユースケース
Salesforceと連携するメリット
利用料金について
Yoomの設定方法
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Yoomとは？
Yoomは、プログラミングの知識がなくても、様々なWebサービスを連携し、業務を自動化できるノーコードツールです。
従来のRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は設定が複雑で単純な繰り返し作業の自動化しかできません。
Yoomは機械学習やAIなど色々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」をつかって、これまで対応が難しかった業務の自動化を簡単に設定することが可能です。
特にSalesforceなどの他サービスとの連携に強みを持ち、営業やマーケティング業務の効率化を可能としています。
Yoomサイト：https://Yoom.co.jp/
ユースケース
- Yoomは100以上のサービスを連携することで、繰り返し発生するデータ入力作業を自動化！
- 社内テンプレートから契約書を自動で作成し、ご利用の契約締結ツールで自動で送信！ノーコードで普段の契約締結フローを自動化！
- 会議音声・動画をアップするだけでAIオペレーションが自動で議事録作成し、その後のフローも自動化！
- GAS（Google Apps Script）の知識不要でGoogleスプレッドシートのさまざまな操作を簡単自動化！
引用｜ユースケースギャラリー：https://lp.Yoom.fun/usecases
SalesforceとYoomを連携するメリット
Salesforceに蓄積された顧客情報や商談情報を、他のツールと連携することで、より広範囲な業務を自動化できます。例えば、
Yoomサイトでは「契約書の発行」「名刺情報の登録」「CRMへの登録」などで、Salesforceとの連携が紹介されています。
他にも活用イメージとしては下記の使い方が想定できます！
* リード生成の自動化: Googleフォームで集めたリード情報をSalesforceに自動で登録し、営業チームに迅速に共有。
* 商談進捗の共有: Salesforceの商談ステージが更新された際に、SlackやMicrosoft Teamsに通知し、チームメンバーと情報を共有。
* レポート作成の自動化: SalesforceのデータをGoogleスプレッドシートに連携し、定期的にレポートを作成。
* 顧客エンゲージメントの向上: Salesforceの顧客情報に基づいて、マーケティングオートメーションツールに連携し、パーソナライズされたメールを送信。
利用料金について
Yoomの料金プランは、フリープランから、サクセスプランまでの４段階に設定されています。
利用状況やニーズによって自社に合ったプランを選択することが可能です。
この記事では、Yoomサイトに掲載されている料金プランを引用しております。
より詳細な情報については、公式サイトよりお問い合わせください。
引用｜料金ページ：https://lp.yoom.fun/plan
Yoomの設定方法
ステップ①：Yoomに登録
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ステップ②：テンプレートを選ぶ
プロジェクトを作成したら、「新規作成ボタン」をクリックします。
作成方法は、はじめから自分で作成するパターンと事前にテンプレートになっているパターンの２つから選択が可能です。
テンプレートを選択すると、候補が出てきますので、この中から設定したいものを探していきます。
良いテンプレートが見つかったら内容を確認します。
ページ詳細の下部に、どんなテンプレートで何ができるのかが記載されています。
「詳しい解説をみる」のタブを開くと、操作方法がわかりやすくまとめられています。
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弊社は、Account Engagementフォームからお問い合わせがあった際には、「Slack」に通知がいくのですが、
肝心のインサイドチームメンバーはSlackライセンスがなくメール通知でした。
Slackで通知を確認するメンバーとメールをみて対応するメンバーがおり、誰が対応しているかみえない、対応を依頼をSlackでしても見れない人がおり、対応が遅くなるなどの課題がありました。
（Salckライセンス購入すれば解決なのですが。。。。。汗）
Yoomで「Slack」と「Googleチャット（弊社で使っているチャットツール）」を連携することで、チャットでの依頼も確認もできるようになり、課題解決することができました！！！
そして、今の所、月１００件以内の問い合わせのため、「無料」で使えております〜！
無料プランだと制限も多くやりたい設定ができないという新たな課題もでてきており、有償版への切り替えも検討中ですが
本当に便利なツールですので、ぜひご活用いただければ幸いです！
最後に
YoomとSalesforceを連携することで、様々な業務を自動化し、業務効率を大幅に改善できます。
ノーコードで直感的に操作できるため、プログラミングの知識がなくても導入が可能です。
また、Salesforce以外のアプリケーションと連携することで、さらに活用度が広がります！！！
ぜひ、貴社の業務にYoomを導入し、より効率的なワークフローを実現してください
最後までお読みいただきありがとうございました。
これからも皆様のお役に立つ記事を配信して参ります！